בחינת תיק השקעות שנוהל בבית השקעות
בימים האחרונים הגיע אלי אדם שתיקו מנוהל באחד מבתי ההשקעות הגדולים והמוכרים. לפני שיהיה לקוח שלי, כמו עם כל לקוח, גם כאן, אחד התהליכים הוא בחינת תיק ההשקעות הקיים. או כפי שאוהבים להגיד לי “תעיף מבט בתיק ההשקעות שלי”. איני נותן ייעוץ ללא הסכם ייעוץ ואיני אומר לבעל תיק השקעות כיצד לנהוג אם אינו לקוח […]