בית השקעות
בית ההשקעות שלך: למה תמיד יהיו מניות בתיק
רבים וטובים מנהלים את תיק ההשקעות שלהם באמצעות בתי ההשקעות השונים. אתייחס בפוסט הנ”ל לסוגיית אחזקת קרנות נאמנות בתיק ההשקעות במיוחד ברכיב המנייתי. נקודת הבסיס היא שאין כל פסול באחזקה של קרן נאמנות. הקרן מאפשרת חשיפה למגוון רחב מאוד של ניירות ערך ועונה על אחד הצרכים החשובים בהשקעות – פיזור נאות. כמובן שגם יתר פיזור […]
היתרונות ביועץ השקעות פרטי
פרטים יועץ פרטי יועץ בבנק בית השקעות צורך ברישיון כן כן כן העדפת ניירות ערך לא כן כן אובייקטיביות מלאה לא לא אי-תלות כן לא לא זמינות ללקוח 24\7 שעות פעילות שעות פעילות מחוייבות רק ללקוח לבוס הישיר לבוס הישיר קבלת עמלות על פעילות לא כן כן דמי הפצה על קרנות לא כן כן שכר […]
סיפור על לקוח
ישראל (שם בדוי) היה שנים לקוח של בנק מזרחי. במהלך שנותיו כשכיר הצליח לטפס במעלה הדרג הניהולי וכשפרש לפנסיה היה בחשבונו מעל 3 מיליון שקלים. כמו כל ישראלי ממוצע הוא הניח כי הבנק יטפל בו בצורה הטובה ביותר. הוא טעה! במהלך השנים הונחו בפניו הצעות “להוציא” את הכסף לחברת השקעות שתנהל את כספו אך הוא […]
בחן את תיק ההשקעות שלך
כל מי שמחזיק תיק השקעות יודע לבחון בכל עת את השורה התחתונה והאם רשם רווח או הפסד. הנקודות הבולטות שיש לשים לב אליהן נוגעות הן לתשואה אך הן פרוסות לאורכו של תיק ההשקעות – אלוקציה, גישת ניהול סיכון, מדד יחס והתאמה לדרישות הלקוח. עם זאת, קיימים פרמטרים נוספים שאינם באם לידי ביטוי בשביעות רצונו של […]
בית השקעות מוכר וגדול זה טוב?
ואם הגודל, ההכרה, סוג הרכב וכמות האנליסטים כן קובע האם זה בא לידי ביטוי בביצועים של בתי ההשקעות? למי שתוהה מה התשובה לשאלה זו מוזמן לבחון את ביצועי קרנות הנאמנות השונות של כל בתי ההשקעות ולאחר מכן יוכל להגיע למסקנות חד משמעיות.