9 התועלות שלי כיועץ השקעות פרטי
9 התועלות שלי כיועץ השקעות פרטי:
1. אובייקטיביות ואי תלות
2. שקט נפשי
3. חיסכון בעמלות
4. בקרה על תשלומי עמלות
5. ניסיון רב שנים
6. מומחיות
7. שרות וזמינות
8. קבלת שירות מיועץ השקעות קבוע
9. צריכה וניתוח מידע 24/7
אובייקטיביות ואי תלות:
כיועץ פרטי אני מעניק ייעוץ אובייקטיבי – אובייקטיביות מלאה בבחירת מוצרי ההשקעה בהתאם לאופי תיק ההשקעות. החל בבחירת מניות, אג”ח, קרנות נאמנות, קרנות סל, פיקדונות ומוצרים אחרים. בארץ ובחו”ל. אין לי שום גישה למוצרים הפיננסים ואין לי מוצרים פיננסים שלי.
כיועץ פרטי אני מעניק ייעוץ בלתי תלוי – זאת מאחר ואין לי קשר לאף גוף השקעות, ללא קשר לאף בנק וללא קשר לאף חברת ביטוח. איני מקבל עמלה מאף גורם אחר פרט לדמי הייעוץ של הלקוח, אין לי שום גישה למוצרים הפיננסים ואין לי מוצרים פיננסים שלי.
מתפקידי כיועץ השקעות בעל רישיון לדאוג לתיק ההשקעות באובייקטיביות ואי תלות.
שקט נפשי:
הכסף נשאר בחשבון שלך, באחריות שלך ובשליטה שלך.
תיק ההשקעות שלך חשוב מאוד – יתכן וזה כל הכסף הקיים שלך.
אני צריך להעניק לך שירותי ייעוץ ככה שתוכל לשמור על השקט הנפשי ושכאב הראש של תיק ההשקעות שלך יפול על הכתפיים שלי.
אתה אולי חושב מהבטן – אך אתה משלם לי על מנת שאחשוב מהראש.
מתפקידי כיועץ השקעות בעל רישיון לדאוג לשקט הנפשי שלך.
חיסכון בעמלות:
שנים רבות הורגלנו שהבנקים מוצאים דרכים יצירתיות ויצירתיות יותר לחלוב אותנו בעמלות. גם בעמלות הקשורות בתיק ההשקעות.
מתפקידי כיועץ ההשקעות בעל רישיון לדאוג להפחתה המשמעותית ביותר בהיקפי העמלות.
בקרה על תשלומי עמלות:
להפחית עמלות הבנק על תיק ההשקעות זה נכון וזה טוב – אך יש צורך גם לבקר אחר ביצוע הפעולה. לכן, נושא העמלות ייבחן בכל עת על מנת לבקר שההטבות והחיסכון בעמלות יישארו בתוקף.
מתפקידי כיועץ השקעות בעל רישיון לדאוג לבקר אחר תשלומי העמלות שלך.
ניסיון רב שנים:
התחלתי את דרכי בשווקים הפיננסים בשנת 1993 – באותה עת הכל היה שונה: התקשורת, המחשבים, הבורסה, שיטות המסחר, מוצרי ההשקעה, הבנקים, בתי ההשקעות ועוד.
מלבד הבורסה, כיהנתי במספר תפקידים הבכירים ביותר בחברות ציבוריות: יו”ר דירקטוריון, דירקטור, סמנכ”ל כספים, מנכ”ל, חשב ועוד.
מתפקידי כיועץ השקעות בעל רישיון להביא את כל ניסיוני אל תיק ההשקעות שלך.
מומחיות:
המומחיות שלי היא תוצאה ישירה של ניסיון רב שנים, אהבת המקצוע, התמדה והיצמדות לתחום ייעוץ השקעות – אך ורק תיקי השקעות. לא מייעץ על נדל”ן ולא על עסקים. אך ורק תיקי השקעות.
מתפקידי כיועץ השקעות בעל רישיון לתרום את מומחיותי לתיק ההשקעות שלך.
שרות וזמינות:
שרות וזמינות זה ה-א-ב עבורך הלקוח. צריך להיות זמין ולתת שרות בכל פנייה ושאלה ולא להיות כבול ב”שעות פעילות”.
מתפקידי כיועץ השקעות בעל רישיון לתת שרות וזמינות ברמה הגבוה ביותר.
קבלת שירות מיועץ השקעות קבוע:
האדם היחידי ממנו תקבלו ייעוץ השקעות – זה אני.
בניגוד לבנקים או לבתי ההשקעות או לחברות הביטוח – שם יש תחלופה של עובדים – אצלי תקבלו ייעוץ השקעות מיועץ קבוע – אני.
צריכה וניתוח מידע 24/7:
בעולם הגלובלי המידע זורם כל הזמן ויש צורך לנתח ולהגיע למסקנות. עוד יותר מכך, יש צורך לדעת לסנן מידע לא רלוונטי ולדעת איזה סוגי מידע מתאימים לכל תיק השקעות ולכל לקוח.
כיועץ השקעות שאוהב את המקצוע שלו אני צורך מידע כל הזמן, ער לשינויים ולאירועים גלובליים ומנתח את המידע שמגיע אלי בהתאם לצרכים של לקוחותיי.
מתפקידי כיועץ השקעות בעל רישיון לצרוך מידע ולנתח אותו כך שיועיל לתיק ההשקעות.
