היתרונות ביועץ השקעות פרטי
| פרטים | יועץ פרטי | יועץ בבנק | בית השקעות |
| צורך ברישיון | כן | כן | כן |
| העדפת ניירות ערך | לא | כן | כן |
| אובייקטיביות | מלאה | לא | לא |
| אי-תלות | כן | לא | לא |
| זמינות ללקוח | 24\7 | שעות פעילות | שעות פעילות |
| מחוייבות | רק ללקוח | לבוס הישיר | לבוס הישיר |
| קבלת עמלות על פעילות | לא | כן | כן |
| דמי הפצה על קרנות | לא | כן | כן |
| שכר היועץ | רק מהלקוח | מהבנק | מבית ההשקעות |
| אי שביעות רצון הלקוח | יעזוב | ישאר בבנק | יעזוב |
| חשיפה למחקר\אנליזה | כן | כן | כן |
