זה הזמן ליועץ השקעות פרטי

הבורסה עולה ויורדת, תאוות הבצע שולטת והפחד שולט והכל בהתאם לתנודות בשווקים הפיננסים, המשקיעים מבולבלים, ברוב המקרים גם מפסידים, והאלטרנטיבה נמצאת בידי היועץ בבנק או בידי מנהל התיקים בחברות ההשקעה. מעט מאוד משקיעים ראו פרי מביצועי ההשקעות בתיק ההשקעות שלהם שטופל על ידי בעלי הרשיון השונים. היועץ בבנק מטפל לפעמים במאות ואלפי לקוחות ואינו עושה שימוש בכל הכלים הקיימים בשווקים הפיננסים ועומדים לרשות המשקיע וגם אם ברצונו לשרת כל לקוח ולקוח הדרך מהלקוח הראשון ועד הלקוח האחרון תהיה ארוכה מאוד. מנהלי התיקים בחברות ההשקעה השונות נמצאים ברמה ניהולית אחרת בה הם רואים סל של לקוחות ולא את הלקוח הבודד והשירות – בהתאם.

הגיע העת לעלות מדרגה ולעשות שימוש ביועץ השקעות פרטי שתפקידו לדאוג לך באופן אישי. למה בעצם לבחור ביועץ השקעות פרטי אובייקטיבי ובלתי תלוי:

1. ייצוג האינטרסים של הלקוח בלבד

2. ליווי מקצועי כולל של הלקוח בכל תחום ההשקעות

3. דאגה פרטנית לתיק ההשקות של הלקוח

4. מנורטל לחלוטין מייעוץ אמוציונלי בתיק ההשקעות

5. אובייקטיביות ואי תלות חד משמעית

הנקודה החשובה ביותר לדעתי, מעבר לנקודות שמניתי, נעוצה באהבת המקצוע ובטיב המקצועיות.

מכוון שאיני מכיר את כל היועצים אני יכול להעיד רק על עצמי כיועץ השקעות פרטי שאוהב את המקצוע ומעניק ללקוחותיו שירותיי השקעות הטובים והמעולים ביותר שבאים לידי ביטוי לכל אורך תקופת ההתקשרות עמי ולפעמים אף יותר מכך.